中國鋼鐵產業已成最具國際競爭力產業（上）
中國的改革開放和經濟高速增長，為我國鋼鐵產業實現跨越式發展創造了條件，我國鋼鐵產業已成為最具國際競爭力的產業。但是，由于市場環境、產業生態、研發能力等方面因素，我國多數大型鋼鐵企業的發展質量較世界一流企業還有差距。為實現我國鋼鐵企業的高質量發展，在政策上建議：加快國有企業改革，進一步提升企業效率；消除阻礙因素，發揮市場力量在行業整合中的作用，形成國內競爭大格局；完善環境標準管理制度，激勵鋼鐵企業綠色化發展；完善產業創新體系，提升企業創新能力。與此同時，企業也必須加快改革發展：一是打造產業生態圈，引領產業發展；二是構筑業務體系；三是提高核心技術研發能力；四是提高全球資源整合能力。
鋼鐵
我國鋼鐵產業已成為最具國際競爭力的產業，在全球具有舉足輕重的影響力。我國粗鋼產量自1996年突破1億噸以來，已連續22年雄踞世界第一，2018年達到9.3億噸，長期占據世界鋼鐵半壁江山。鋼鐵產業支撐著我國國民經濟的發展，我國鋼鐵企業正在向世界一流企業隊伍邁進。
從綜合指標分析看，除了寶武集團外，其他企業在發展質量上與日本的新日鐵住金、韓國的浦項制鐵等還有差距。
首先，我國鋼鐵企業生產規模達到世界一流企業水平。
從粗鋼產量看，我國鋼鐵企業的生產規模與日韓企業相當。從市場占有率看，海外鋼企在所在國或地區占絕對寡頭地位，而我國鋼企均不超過10%。
其次，我國鋼鐵企業經營規模和經營質量與世界一流鋼鐵企業差距大。
從營業收入看，海外鋼企基本是我國鋼企收入規模的2-40倍。我國除了寶武集團收入規模超過3000億元外，其他企業均在1000億元以下。海外鋼企非鋼業務收入高，是營業收入規模大的原因之一。
從噸鋼收入看，我國鋼企遠低于世界一流水平。寶武集團生產規模是浦項制鐵、新日鐵住金的1.5倍左右，但噸鋼收入只有浦項制鐵的五成，新日鐵住金的七成；河鋼股份與浦項制鐵、新日鐵住金生產規模相當，但噸鋼收入分別只是對方的1/4到1/3。
從凈利潤看，除寶武集團外，我國鋼企低于世界一流水平。從凈利潤和凈利潤變化兩個角度看，寶武集團與新日鐵住金、浦項制鐵、日本的JFE為第一陣營，具有利潤高且穩定的特點；盧森堡的安賽樂米塔爾利潤高但不穩定，為第二陣營；鞍鋼股份、河鋼股份與德國的蒂森克虜伯為第三陣營，利潤較低。
從凈利率看，我國鋼企忽高忽低，平均利潤率低于世界一流水平。2017年我國鋼企凈利潤率普遍高于海外鋼企，但日韓鋼企的平均利潤率是我國鋼企（除寶武集團）的2-5倍。
從資產負債率看，我國鋼企兩極分化嚴重。海外鋼企基本維持在55%以內，我國央企和民營均達到世界水平，而地方國企遠高于世界水平。
第三，我國鋼鐵企業勞動效率低。從人均銷售收入看，我國鋼企遠遠落后于世界鋼鐵巨頭。海外鋼企的勞動生產率是我國寶武集團的2-10倍，是其他鋼企的2.5-30倍。
最后，我國鋼鐵企業研發投入強度和環保投入力度與世界一流企業相當。
從2017年的研發投入強度看，除首鋼股份、沙鋼股份外，我國鋼企高于世界鋼企。寶武集團、鞍鋼股份、河鋼股份的投入強度與新日鐵住金相當，是浦項制鐵、安賽樂米塔爾的4倍以上。
從環保投入資金看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭不相上下。我國寶武集團投入僅次于浦項制鐵，其他企業與新日鐵住金等相當。
從環境治理結果看，我國鋼企與世界鋼鐵巨頭的差距在縮小。在噸鋼氣態排放上，寶武集團已接近世界領先水平。河鋼集團的邯鋼，多數指標已達到世界一流水平，燒結階段二氧化硫接近零排放，氮氧化物小于50mg/m3。但總體看，我國鋼企內部環保治理水平不均衡，環保壓力仍很大。
中國的改革開放、經濟的高速增長，為鋼鐵產業跨越式發展創造了條件，但由于市場環境、產業生態、研發能力等方面因素，我國鋼企的發展質量較世界一流企業還有差距。
第一，改革開放經濟高速增長為鋼鐵企業向現代化大規?；l展提供了條件。
我國鋼鐵工業是改革開放的先行者。寶鋼在20世紀80年代初引進了日本先進的沿海一貫式生產方式，從而徹底改變了我國鋼鐵生產的傳統模式，實現了鋼鐵企業向現代化大規?；l展的轉型，優化了產業布局。1993-2001年是我國鋼鐵企業大規模引進先進技術裝備、管理方法的時期。
中國經濟高速增長為鋼鐵產業和企業的發展提供了條件。工業化、城鎮化推進了汽車、船舶、家電、房地產、基礎設施建設等下游投資，拉動了我國鋼鐵市場的大量需求。
淘汰落后產能和兼并重組讓大企業成為鋼鐵“航母”。1999年以后，我國開始實施淘汰落后產能政策，促使企業的單體規模向超大型化發展。與此同時，在政府主導下加快了大型鋼鐵企業間的聯合重組，2007年寶鋼等央企開展了跨區域收購，地方國企在區域內進行整合，誕生了河北鋼鐵集團，一批大型鋼鐵企業集團初步形成。近幾年在國企改革和市場的推動下，實行了新一輪重組，誕生了寶武集團，鋼鐵企業的生產規模向世界巨頭靠攏。
第二，外部市場不穩定影響企業發展質量。
2008年金融危機對我國鋼鐵企業發展產生了深遠影響。大量投資基礎設施保增長的政策，導致鋼材需求暴漲，全國產量從2008年的4.8億噸增加到2015年的8億噸，全行業資產負債率從50%左右提高到70%左右。隨著國內經濟增速放緩，鋼鐵行業產能過剩嚴重，鋼鐵企業在2015年陷入全行業虧損狀態。
市場無序競爭加劇企業利潤降低。我國鋼鐵行業集中度低導致無序競爭，行業前十的市場比重從2011年的49%降到2018年的35%，行業自律差進一步加劇惡性競爭。另外，“地條鋼”的銷售生產，也嚴重影響了市場秩序。
第三，鋼鐵生態圈建設滯后影響大企業盈利水平。
我國鋼企還沒有建立具有全球競爭力的低成本穩定生產的產業生態。
首先，沿海布局調整未到位。沿海一貫式生產，可大大降低鋼鐵生產成本，提高生產效率。首鋼京唐、鞍鋼鲅魚圈等一批現代化沿海鋼鐵基地已建成投產，但多數企業戰略布局還在調整中。
其次，柔性生產體制還未建立起來。目前我國生產結構嚴重失衡，長流程高爐煉鋼占比過高，電爐煉鋼僅占9%（世界平均水平為28%）。因此，造成產能調節能力差，不能靈活應對經濟周期變化。
再次，與上下游企業合作協同效果差。寶武集團做了探索，但總體看，我國龍頭企業的產業引領帶動作用發揮不好，影響鋼鐵產業穩定發展。
最后，利用全球資源實現經營效益最大化能力弱。一是沒有建立穩定的海外原材料供應體制。我國鐵礦石資源的對外依存度達到91%（2017年），但海外權益礦非常少，權益礦年供應量僅占進口總量的8.3%（2013年）。日韓鋼企的權益礦占比也達到40%以上。因此，鐵礦石價格波動，對我國企業影響更大。二是沒有形成海外生產的戰略布局。我國鋼企還處在設立海外營銷服務網點和收購海外鋼企的起步階段，海外鋼鐵基地建設基本是空白。
第四，產品結構影響大企業盈利能力。
我國鋼企的主要產品從質量和制造能力上已接近世界一流水平，但高精尖等特色產品少，低附加值產品多，影響鋼企整體盈利能力。
首先，國內房地產市場的畸形發展，造成我國建筑用鋼占比過高。低附加值產品高的建筑用鋼，影響我國鋼企收入和利潤水平。
其次，產品同質化競爭激烈。我國寶武集團堅持走高端差異化道路，高級汽車板等產品占據國內極高份額，但多數企業產品特色不明顯，不可避免陷入同質化惡性競爭，影響企業經營效益。目前，引領性產品主導權仍掌握在海外鋼企手里。
我國鋼企產品結構不優的根本原因在于創新體系不強。一是研發投入不足，研發投入絕對額比世界一流企業少；二是研發成果積累比世界一流企業少，如新日鐵住金在全世界70個國家擁有29500項專利；三是在研發體制上，世界一流企業已擁有成熟的材料基礎研究、新產品開發研究、新工藝開發的先進研發體制，而我國在材料基礎研究、新工藝開發研發體制上尚弱。
（作者系國務院發展研究中心企業研究所“具有全球競爭力的世界一流大型企業研究”課題組成員）
來源：經濟參考
